En medio de una difícil situación financiera y cuando aún no puede contar con las herramientas contempladas en el proyecto de ajuste impositivo, el gobierno bonaerense tomó fondos en el mercado local, a devolver en dólares, por una suma de 50,2 millones de dólares a una tasa fija del 9,25% anual.

Esta colocación se enmarca en un programa global de toma de deuda en el mercado interno hasta un monto de 250 millones de dólares

El nuevo endeudamiento apunta a atender las necesidad de caja de la Provincia y en momentos en que son insistentes las versiones sobre la posibilidad de que deba desdoblarse el pago de sueldos.

Tras confirmarse la operación, la ministra de Economía Silvina Batakis, dijo que "el resultado de esta colocación de títulos en dólares demostró ser una opción atractiva para el mercado interno".

La referencia de la funcionaria no es casual. Es que la Provincia tiene previsto emitir un título en el mercado internacional por unos 1.000 millones de dólares, operatoria que está suspendida a partir de las altas tasas de interés que se están exigiendo en el exterior.

En cuanto a la operatoria concretada ayer, el Banco Provincia actuó como organizador y principal colocador junto con Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. como co-colocador, en el marco del Programa de Emisión de Deuda Pública en el Mercado Local de Capitales para el ejercicio 2012.

Los títulos se amortizarán íntegramente al vencimiento, el cual será el 24 de mayo de 2013. Los mismos pagarán servicios de interés semestralmente y han sido calificados, a escala local, "A3.ar" por MoodyÆs Latin America Calificadora de Riesgo S.A.

Estos títulos se enmarcan en un programa global de toma de deuda hasta un monto de valor nominal 250.000.000 de dólares.

La operación se produce en medio de una acuciante necesidad por parte de la Provincia de contar con fondos frescos para atender gastos urgentes de la administración, como por ejemplo el pago de sueldos a los empleados estatales.

Recurrir al mercado local para tomar fondos es la alternativa a la que está apelando el gobierno de Daniel Scioli, que tiene autorización para colocar en el exterior un bono por 1.000 millones de dólares. Pero esta última posibilidad, como se dijo, está virtualmente vedada a partir de las altas tasas de interés -se habla del 14 al 16%- que debería afrontar la Provincia.

En el marco de sus problemas financieros, la Provincia se viene financiando con otras salidas a los mercados internos a través de la emisión de Letras del Tesoro. Para el ejercicio 2012, tiene autorizadas emisiones por 3.000 millones de pesos.

Pero ante la caída en los ingresos por coparticipación y una asistencia nacional que, hasta el momento, es inferior a la esperada, el gobierno bonaerense envió a la Legislatura un paquete impositivo por el que prevé recaudar unos 2.500 millones de pesos.

Esa medida incluye una nueva autorización para estirar en otros 2.000 millones la emisión de Letras.

Al acuciante cuadro financiero se suma una previsible merma de la actividad económica producto de la crisis internacional, que terminará no sólo impactando sobre los ingresos propios sino también sobre los que recibe de la Nación.

En ese contexto, ya se estima que la necesidad de financiamiento de la Provincia terminará siendo este año de 16 mil millones de pesos, ya que a la caída en los ingresos hay que sumar un gasto no previsto en el presupuesto de unos 6 mil millones de pesos correspondiente al aumento salarial otorgado en marzo a docentes y estatales.

JI